Российский рынок инженерного отопительного оборудования. Рост продолжается.

Рынок инженерных систем в России начал бурно развиваться с приходом нефтяных сверхдоходов в экономику в середине 2000-х и обладал завидной динамикой вплоть до середины 2010-х. Это происходило на фоне роста экономики, увеличения доходов населения и бодрой динамики нового строительства.

Затем темпы снизились, но динамика в целом оставалась положительной. После 2014 года вектор роста доходов начал часто уходить в отрицательную зону, динамика нового строительства в целом невыразительна, экономика не показывала былой легкости и каждый процент роста давался стране все труднее и труднее.

На этом фоне инженерное оборудование ежегодно обновляет рекорды объемов продаж и рынок имеет единственный вектор развития – только вверх. В чем же кроется причина такой непоколебимости рынка? Их на самом деле несколько, постараемся перечислить и детально описать все по порядку:

Львиная доля инженерного отопительного оборудования уходит в жилье. Получается, что для того, чтобы рынок рос, нужно больше строить. Если поверхностно изучить данные Росстата по вводу жилья, можно констатировать, что после рекордных для отрасли 2014–2015 годов строительство вышло на былые объемы лишь в 2021-м. В то же время, самым важным показателем для отрасли является стремительный рост индивидуального жилого строительства. Так, доля ИЖС выросла с 40% по итогам 2016 года до 56% по итогам 2022-го. За первые 5 месяцев 2023 доля ИЖС достигла рекордных 63%. В абсолютных значениях это равносильно почти двукратному росту, то есть частных домов в России строить стали в 2 раза больше, нежели это было всего-то6–7 лет назад.Насыщенность инженерными системамичастных домов на порядок больше по сравнению с многоэтажным строительством. Котлы, их обвязка, индивидуальные системы водоснабжения, канализация, станции очистки воды и сточных вод, трубная разводка по дому, система полива на придомовой территории, насосы, бойлеры, фитинги, всевозможная арматура, коллекторные узлы, радиаторы и другие компоненты современных инженерных систем – абсолютно все они в гораздо большем количестве внедрены в частном жилье. Почти 70% россиян мечтают жить в частном доме – следует из совместного опроса «Дом.РФ» и ВЦИОМ. Учитывая, что по количеству квадратных метров жилья на 1 человека мы сильно отстаем от европейских стран, строить надо будет много и долго. Поэтому, именно рост доли частных домов в объемах строительства является мощнейшим драйвером роста рынка инженерного оборудования.

Вторым немаловажным фактором роста данного рынка также является его зрелость. Любые продажи можно разделить на две емкие категории: это продажи в новое строительство и на замену вышедшего из строя либо устаревшего оборудования. Если рынок молодой и растущий, то на нем мало замен, и любой кризис в новом строительстве катком проходит по продажам. Если же рынок зрелый, то баланс спроса со временем смещается в сторону замены, и это придает продажам стабильности. Инженерные системы можно отчасти сравнить с продуктами и лекарствами – все мы привыкли к комфорту от наличия горячей воды дома и тепла в зимний период и вряд ли откажемся от них даже в сложной экономической ситуации. Поэтому в любой кризис количество замен немного сокращается, но порождает отложенный спрос, который сполна реализуется потом. Рынок современного инженерного оборудования прошел фазу активного роста и на данный момент является зрелым. Учитывая жизненный цикл инженерного оборудования, в большинстве сегментов активно идет либо начинает расти замена. И это придает дополнительный мощный импульс продажам.

Еще одним фактором роста служитпостоянное усложнение современных инженерных систем отопления и водоснабжения и увеличение количества дополнительных компонентов. Так, если в 2000-х система состояла из Х компонентов, то сегодня это 2X, иногда 3X и 4X. В большинстве случаев базовую систему отопления можно представить в виде следующей схемы:

Базовая схема построения системы отопления.

Источник: «Литвинчук Маркетинг»

Есть еще вспомогательные приборы, но базовыми являются именно три вышеперечисленных компонента. Если же сравнивать «тогда» и «сейчас», то эти три компонента остаются неизменными, а растет насыщенность именно вспомогательным оборудованием:бойлерами, системами автоматики, термостатической и балансировочной арматурой, различными новыми элементами инженерной системы, повышающими комфорт и удобство пользования.

• «Тогда» системы отопления были преимущественно открытыми, не предполагающими необходимости применения циркуляционных насосов, расширительных баков, гидрострелок, и т. д.
• «Тогда» системы автоматики были примитивными. «Сейчас» большинство пользователей хочет иметь погодозависимую автоматику, возможность удаленного пользования, личный кабинет пользователя, а в идеале – систему «умный дом» с подключением различных компонентов.
• «Тогда» радиатор был гегемоном системы отопления. Сегодня конкуренцию выигрывают теплые полы, которые также сильно насыщают систему дополнительными компонентами. При этом, в силу климатических особенностей и сравнительно низкой энергоэффективности зданий, теплые полы не в силах целиком вытеснить радиаторы, а лишь дополняют их преимущественно на первых этажах. Поэтому в общей системе появляются дублирующие элементы, которые дополнительно нагружают систему новыми насосами, коллекторами, регуляторами, фитингами, шаровыми кранами и прочим оборудованием.

Доля радиаторов и систем теплых полов в системах отопления объектов нового строительства*

* новое строительство включает в себя ИЖС, МКД и бо̀льшуючасть нежилого строительства

Источник: «Литвинчук Маркетинг»

Психология потребительского поведения с годами сильно эволюционировала, и сегодня потребители в целом гораздо более осознано относятся к выбору инженерных систем своего будущего дома. Благо, интернет и различные соцсети являются источниками большого количества информации, помогающей оценить возможности и функционал современных инженерных систем.

Более совершенные в техническом плане решения постепенно вытесняют неэффективные технологии. Причем дело даже не в экономии ресурсов, как это происходит, например, в Европе (заплатить больше сегодня и экономить в дальнейшем). Просто более совершенные, удобные и энергоэффективные решения в целом являются привлекательными для нового молодого поколения потребителей. Так, полипропиленовые трубы вытесняются металлопластиковыми и системами из сшитого полиэтилена с аксиальной запрессовкой, растет доля конденсационных котлов, энергоэффективных насосов с частотным регулированием, продажи бойлеров косвенного нагрева растут опережающими темпами, динамика продаждорогих трубчатых радиаторов и медно-алюминиевых конвекторов опережает рынок, и т. д. Если раньше данное оборудование было доступно лишь узкой прослойке потребителей, то сегодня оно становится массовым. А благодаря набору отличительных потребительских качеств и работе массмедиа (блогеры любят дорогое и качественное оборудование) движение в сторону массовости ускоряется.

Резюмируя изложенное ранее, будущее рынка инженерных систем отопления и водоснабжения видится весьма стабильным и перспективным. Давайте попробуем подвести итоги первого полугодия 2023 года и оценить перспективы развития в дальнейшем:

Начало сезона 2023 года выдалось непростым – продажи на большинстве рынков инженерного оборудования едва дотягивают, либо немногим превосходят прошлогодние значения. Поставки идут в целом с серьезным опережением графика, но спрос сильно отстает, так что пока можно говорить лишь об активной подготовке к «высокому» сезону, традиционно выпадающему на осенние месяцы. Промышленная инфляция и стремительное обесценивание главных мировых валют создают дополнительные предпосылки к разгону инфляции и дальнейшему росту цен в 2023 году. Но это же может и стать фактором, стимулирующим потребителя купить сейчас, а не ждать, пока то, что он планирует купить, сильно подорожает. Поэтому во второй половине 2023 года можно ожидать оживления потребительского поведения со стороны тех, кто давно планирует заменить, например, водонагреватель, котел отопления, либо сделать ремонт дома, но пока не решается на это. Можно сколь угодно долго тянуть с заменой, но к наличию в доме тепла и воды (как холодной, так и горячей) все уже давно привыкли, и вынужденная замена в любом случае не даст рынку сильно упасть. А неизбежная инфляция может погнать всех в магазины и на строительные рынки за покупками, как это уже неоднократно случалось ранее.Строительный сектор пока не показывает какой-либо явной динамики – показатели близки к прошлогодним. Все это не даст рынкам инженерного оборудования сильно вырасти, но и падения вероятнее всего удастся избежать. Любое тревожное событие наподобие частичной мобилизации, объявленной осенью 2022 года, может стать «черным лебедем» и на какое-то время перевернуть вектор развития рынка, но лишь на время. При восстановлении общей уверенности потребителей и бизнеса в завтрашнем дне,накопленный отложенный спрос с двойной силой потянет весь рынок инженерного оборудования к новым рекордам.

Согласно неофициальной статистике, зима в России случается каждый год, и подавляющее большинство жителей традиционно предпочитает проводить данное время года в тепле, с постоянным доступом к холодной и горячей воде.

Читайте другие статьи в журнале HeatClub